FBI探员在调查一个曾经加入过黑帮的三流魔术师埃斯。终于，他决定向拉斯维加斯的警察自首并提供所有的犯罪证据，条件是在接受监管保护前，他想要去塔霍湖再去最后好好玩一次。FBI决定派两名探员去埃斯在塔霍湖的藏身处保护他。