天山派技艺高强，独霸西域，但掌教逍遥子的三个师妹，同时爱上师兄，因而反目成仇。少林和尚虚竹奉命上天山，途中遇丁春秋女徒阿紫，备受戏弄；后他又巧救逍遥子的师妹巫行云，互生情愫。虚竹到达天山，巧破棋局，得传逍遥子的功力后逍遥子被逆徒丁春秋毒害。巫行云与李秋水互争天山童姥之位，为丁春秋所乘……