明朝末年，人民在暴政与苛税中生活困苦。君宝和天宝在少林寺长大，情同手足，后天宝偷学高深武功，连累君宝同被逐出少林。两人踏入花花世界，尽尝人间冷暖后，天宝作官心切，不择手段滥杀无辜，君宝无法接受这个事实，再三考虑，最后为民除害灭了天宝，并创立了太极拳法，成为了一代宗师。