猎狼犬（Aleksandr Bukharov饰）是来自灰犬族的一位勇敢的战士，在他孩提的时候，亲眼目睹了自己的家族被屠杀的悲剧，凶手Zhadoba是一个戴着恶魔面具的神父，他还有一个追随者是食人者（Aleksandr Domogarov饰)。成为奴隶之后，猎狼犬逐渐长大，心中依旧充满了复仇的愿望，随后他逃走了。他先是杀死了食人者，解救了几个他俘虏的犯人，其中有智者Tilorn (Andrei Rudensky饰)和奴隶女孩Niilit (Evgenia Sviridova饰)。 　　勇士随后向命名为Galirad的城市前进，寻找任何实现复仇计划的机会，同时还要寻找他的助手邪恶女神Morana。公主Helen (Oksana Akinshina饰)受到魔鬼的诅咒被关押起来，并且为了求得和平她还被迫与食人者的儿子Vinitar (Anatoli Belyj饰)订婚。Zhadoba试图通过释放Helen的血来把女巫Morana放出来，最终在猎狼犬的保护下公主安然无恙。